1. Chaîne industrielle
Les chaises de bureau désignent les différents types de chaises conçues pour faciliter le travail au quotidien, tant dans le cadre professionnel que social. Au sens strict, ce terme désigne spécifiquement les chaises avec dossier utilisées pour travailler sur un ordinateur. Au sens large, les chaises de bureau englobent toutes les chaises utilisées dans les bureaux, telles que les fauteuils de direction, les chaises mi-hautes, les chaises visiteurs, les chaises de personnel, les chaises de conférence, les chaises pour invités et les chaises de formation.
Du point de vue de la chaîne de valeur, les matières premières utilisées pour la fabrication des chaises de bureau sont principalement les tissus, le cuir synthétique, le cuivre et le bois. Les chaises de bureau sont utilisées dans divers contextes, notamment les entreprises, les écoles et les domiciles.
2. Analyse du secteur en amont
Les tissus sont un élément essentiel des chaises de bureau, déterminant leur apparence, leur confort et leurs autres caractéristiques de performance. Selon les statistiques du Bureau national des statistiques, la production textile chinoise a connu une baisse entre 2017 et 2022. En 2022, elle s'élevait à 36,75 milliards de mètres, soit une diminution de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Ce recul s'explique par le durcissement des politiques environnementales en Chine et les différends commerciaux internationaux, qui ont entraîné une baisse de la production et de la rentabilité du secteur. Malgré cette diminution constante, la production textile a continué de répondre aux besoins essentiels du secteur de la transformation.
L'industrie chinoise du cuir se compose de cinq grands secteurs : le tannage, la fabrication de chaussures, la maroquinerie, le vêtement en cuir, la fourrure et les produits dérivés. Elle comprend également des industries connexes telles que les technologies du cuir, les produits chimiques pour le cuir, les machines et accessoires pour le cuir, ainsi que les matériaux pour chaussures. Après plus de vingt ans de développement rapide, l'industrie chinoise du cuir a mis en place un système complet intégrant la production, l'exploitation, la recherche et la formation des professionnels. La Chine est devenue l'une des principales régions productrices mondiales de cuir, de fourrure et de leurs produits dérivés. En 2022, la production chinoise de cuir synthétique a atteint 530 millions de mètres carrés.
Les matériaux en cuivre, qu'il s'agisse de cuivre pur ou d'alliages, servent à fabriquer des produits de formes variées : barres, fils, feuilles, bandes, tubes et feuilles métalliques. Leur transformation s'effectue par des procédés tels que le laminage, l'extrusion et le tréfilage. En 2021, la production chinoise de matériaux en cuivre a atteint 21,235 millions de tonnes, soit une croissance de 3,8 % par rapport à l'année précédente. De janvier à septembre 2022, cette production s'est élevée à 16,366 millions de tonnes.
La Chine possède une longue tradition de développement dans le secteur du bois. En 2021, sa production de bois a atteint 98,88 millions de mètres cubes, soit une baisse de 3,69 millions de mètres cubes par rapport à 2020, représentant un recul de 3,60 % sur un an.
3. Analyse du secteur intermédiaire
Ces dernières années, avec la croissance du nombre d'entreprises en Chine, le marché des chaises de bureau a connu une progression constante. En 2021, il a atteint 30,8 milliards de yuans, soit une croissance de 16,2 % par rapport à 2020.
Si l'on considère l'échelle des exportations, le volume et la valeur des exportations de l'industrie chinoise des chaises de bureau ont progressivement augmenté de 2017 à 2021. En 2021, l'industrie chinoise des exportations de chaises de bureau a été influencée par la vague générale des exportations de meubles, ce qui a abouti à une quantité record de 96,26 millions d'unités exportées.
Depuis les années 1990, le marché du mobilier de bureau a connu un développement rapide. Les produits comprennent principalement les chaises de bureau, les bureaux, les classeurs, le mobilier modulaire (écrans, cloisons de bureau, accessoires, etc.) et les armoires de rangement. Les chaises de bureau occupent une place prépondérante sur les marchés nationaux et internationaux du mobilier de bureau. En Chine, elles représentent environ 31 % du marché total. Face à l'essor de l'ergonomie dans la conception du mobilier de bureau, les futures chaises de bureau seront davantage axées sur le bien-être des utilisateurs, avec un confort accru, une plus grande polyvalence fonctionnelle, une esthétique améliorée et une flexibilité accrue des composants. Si l'on examine le chiffre d'affaires des groupes Yongyi et Henglin provenant des ventes de chaises de bureau entre 2019 et 2021, on constate que le groupe Yongyi a enregistré une hausse constante de son résultat d'exploitation, tandis que le groupe Henglin a connu une baisse de son chiffre d'affaires dans ce segment d'activité en 2021. En 2021, les revenus respectifs de ce segment d'activité s'élevaient à 3,14 milliards de yuans pour le groupe Yongyi et à 2,24 milliards de yuans pour le groupe Henglin.
En comparant la marge brute des sociétés Yongyi Corporation et Henglin Corporation dans leurs activités liées aux chaises de bureau, on constate que les deux entreprises ont d'abord connu une hausse, puis une baisse. En 2021, les marges brutes de Yongyi Corporation et Henglin Corporation s'élevaient respectivement à 18,4 % et 20,6 %.
4. Analyse du secteur en aval
Si l'on examine les points de vente en aval du secteur des chaises de bureau en Chine, on constate que ces chaises sont principalement utilisées dans divers contextes, notamment en entreprise, dans le secteur de l'éducation et à domicile. Élément essentiel du mobilier de bureau, le développement important des immeubles de bureaux a engendré une forte demande. En 2021, le chiffre d'affaires des immeubles de bureaux en Chine a atteint 525,89 milliards de yuans, contribuant ainsi à la croissance de la demande de chaises de bureau.
Le nombre d'entreprises en Chine a connu une croissance constante ces dernières années, passant de 18,09 millions en 2017 à 48,42 millions en 2021. Parmi elles, le taux de croissance en 2021 a atteint 8,6 %.
Les données et informations ci-dessus sont extraites du rapport intitulé « Étude de marché et analyse des perspectives d'investissement de l'industrie chinoise des chaises de bureau 2023-2029 », publié par Zhiyan Consulting. Zhiyan Consulting est un fournisseur complet d'informations et d'analyses dans le domaine du conseil industriel en Chine. Sa philosophie est de « stimuler le développement industriel par l'information et d'éclairer les décisions d'investissement des entreprises ». L'entreprise propose des services de conseil industriel professionnels, incluant des rapports d'études de marché de haute qualité, des services personnalisés, des analyses thématiques mensuelles, des études de faisabilité, des plans d'affaires et des plans sectoriels. Elle fournit des rapports réguliers (hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels), ainsi que des données personnalisées, couvrant des domaines tels que la veille réglementaire, la dynamique des entreprises, les données sectorielles, les fluctuations des prix des produits, l'analyse des investissements, les opportunités de marché et l'analyse des risques.
Date de publication : 19 juin 2023